Gestión de clientes y punto de venta

Gestión de clientes y punto de venta en LibreDTE

Estos módulos permiten operar directamente con clientes en contextos tanto administrativos como comerciales. Están diseñados para facilitar la emisión rápida de documentos y la atención en línea o presencial.

Este resumen contempla el objetivo, uso y funcionalidades prácticas en versiones escritorio y móvil, con base en el Manual LibreDTE.

Gestión de Clientes

Objetivo

Centralizar la información de cada cliente (receptor de documentos), facilitando su uso en facturación, historial, cobranzas y relaciones comerciales.

Funcionalidades principales

• Registrar clientes con nombre, RUT, giro, dirección y correo.
• Editar datos de contacto, agregar observaciones y notas internas.
• Buscar clientes por RUT, nombre o razón social.
• Asignar condiciones de pago, vendedores o etiquetas.
• Ver historial de documentos emitidos al cliente.

Resultados esperados

• Información unificada y reutilizable en la emisión de documentos.
• Mejora en trazabilidad y relación comercial.

Punto de venta (POS)

Objetivo

Facilitar la venta presencial o remota con una interfaz ágil y amigable. Permite emitir documentos rápidamente, como boletas, facturas y guías.

Funcionalidades destacadas

• Selección rápida de productos desde catálogo.
• Búsqueda de cliente existente o ingreso de datos rápidos.
• Cálculo automático de totales y descuentos.
• Emisión directa de DTE desde la interfaz POS.
• Control de pagos parciales o múltiples formas de pago.
• Integración con inventario (opcional).

Resultados esperados

• Atención rápida en entornos físicos o digitales.
• Integración fluida con stock, clientes y documentos.

Versión Web Móvil

LibreDTE cuenta con una versión adaptada para móviles, ideal para ventas en terreno o desde dispositivos como tablets o smartphones.

Funcionalidades clasificadas por módulo

Competencias del practicante

El practicante demuestra que:

• Comprende el objetivo y funcionamiento de los módulos.
• Puede ingresar, editar y buscar clientes.
• Opera el punto de venta para emitir documentos desde interfaz rápida.
• Identifica qué funcionalidades están disponibles en la versión móvil.
• Adapta su flujo de trabajo según el dispositivo o entorno de uso.

Conclusión

La correcta gestión de clientes y el uso del punto de venta optimizan la relación con el usuario final, agilizan la emisión de DTE y permiten trabajar en terreno o en caja con eficiencia.

Dominar estos módulos mejora la experiencia operativa de cara al cliente y permite adaptarse a distintas realidades de negocio.